艾利德律师事务所

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遗产规划信息收集表

Estate Planning Information Gathering Form

请您尽可能完整地填写此表格，以便我们的律师为您提供准确、全面的遗产规划建议。所有信息将严格保密。

一、个人基本信息 Personal Information

姓名 (中文):

姓名 (英文):

出生日期:

SSN 后四位:

住址:

联系电话:

电子邮箱:

公民身份:

婚姻状况:

二、配偶信息 Spouse Information

姓名 (中文):

姓名 (英文):

出生日期:

SSN 后四位:

住址:

联系电话:

电子邮箱:

公民身份:

婚姻状况:

三、家庭成员信息 Family Members

请列出所有子女及其他需要在遗产规划中考虑的家庭成员。

#	姓名	与您的关系	出生日期	是否有特殊需求	备注
1
2
3
4
5
6

四、当前法律文件状况 Current Legal Documents

请勾选您目前已经拥有的法律文件，并提供相关详细信息。

遗嘱 (Will) 签署日期: 经办律师:

信托 (Trust) 签署日期: 经办律师:

授权委托书 (Power of Attorney) 签署日期: 经办律师:

医疗代理 (Healthcare Proxy) 签署日期: 经办律师:

受益人指定 (Beneficiary Designations) 签署日期: 经办律师:

五、规划目标 Planning Goals

请勾选您希望通过遗产规划实现的目标（可多选）。

减少遗产税 (Minimize Estate Tax)

避免遗嘱认证 (Avoid Probate)

保护资产 (Asset Protection)

慈善捐赠 (Charitable Giving)

商业继承规划 (Business Succession)

特殊需求规划 (Special Needs Planning)

其他 (Other):

六、特殊关注事项 Special Concerns

请描述您在遗产规划中特别关注或担忧的事项。

本人确认以上所填信息真实准确，并理解此表格仅用于收集初步信息，不构成律师-客户关系。

委托人签名 (Signature)

日期 (Date)

配偶签名 (Spouse Signature)

日期 (Date)

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本表格仅用于收集初步咨询信息，不构成法律建议或律师-客户关系。
This form is for initial consultation purposes only and does not constitute legal advice or an attorney-client relationship.
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