艾利德律师事务所
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个人财产清单

Personal Property Inventory
请详细列出您的所有资产与负债信息。此清单将作为遗产规划的重要参考依据,所有信息将严格保密。
填表人姓名:
填表日期:
一、不动产 Real Property
# 物业地址 类型 购买日期 购买价格 当前估值 贷款余额 产权方式
1
2
3
二、金融资产 Financial Assets
银行账户 (Bank Accounts)
# 银行名称 账户类型 账号后四位 大约余额 产权方式/联名人
1
2
3
4
投资账户 (Investment Accounts)
# 机构名称 账户类型 账号后四位 大约价值 受益人
1
2
3
退休账户 (Retirement Accounts)
# 机构名称 账户类型 (401k/IRA等) 账号后四位 大约价值 受益人
1
2
3
三、保险 Insurance
人寿保险 (Life Insurance)
# 保险公司 保单类型 保单号 保额 现金价值 受益人
1
2
其他保险 (Other Insurance)
# 保险公司 保险类型 保单号 保额 年缴保费
1
2
四、个人财产 Personal Property
车辆 (Vehicles)
# 年份/品牌/型号 估值 贷款余额 产权人
1
2
珠宝 / 艺术品 / 收藏品 (Jewelry / Art / Collectibles)
# 物品描述 估值 存放地点 备注
1
2
3
其他贵重物品 (Other Valuables)
# 物品描述 估值 存放地点 备注
1
2
五、商业权益 Business Interests
# 公司名称 企业类型 持股比例 估值 合伙人/股东 是否有买卖协议
1
2
六、负债 Liabilities
房屋贷款 (Mortgages)
# 贷款机构 对应物业 贷款余额 月供金额 利率 到期日
1
2
车辆贷款 (Auto Loans)
# 贷款机构 对应车辆 贷款余额 月供金额 到期日
1
2
信用卡 (Credit Cards)
# 发卡机构 卡号后四位 信用额度 当前余额 持卡人
1
2
3
其他贷款/负债 (Other Loans/Debts)
# 贷款机构/债权人 贷款类型 贷款余额 月供金额 到期日
1
2
七、资产净值汇总 Net Worth Summary

财产净值计算

总资产 (Total Assets): $
总负债 (Total Liabilities): $
净值 (Net Worth): $

本人确认以上所列财产清单信息真实准确。本人理解此清单仅供遗产规划参考之用,所有信息将严格保密。

填表人签名 (Signature)
日期 (Date)
配偶签名 (Spouse Signature)
日期 (Date)
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本表格仅用于收集初步咨询信息,不构成法律建议或律师-客户关系。
This form is for initial consultation purposes only and does not constitute legal advice or an attorney-client relationship.
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